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ACOFI Gestion cède deux portefeuilles d’actifs photovoltaïques et éoliens de 126 MW à EOS Holding et au Groupe Romande Energie

ACOFI Gestion a cédé à EOS Holding et au Groupe Romande Energie via sa filiale Romande Energie France, deux portefeuilles d’actifs photovoltaïques et éoliens en exploitation situés en France continentale. Cette cession a été réalisée le 27 mars 2020 pour le compte de son Fonds Transition Energétique France qui a désormais cédé plus de 75% de ses actifs.

Le premier portefeuille est constitué de plusieurs centrales photovoltaïques au sol pour une puissance de 48MWc. Le deuxième portefeuille d’une puissance de 78MW est constitué de 3 parcs éoliens pour une puissance de 37MW et d’un ensemble diversifié d’actifs photovoltaïques. Ces actifs produisent chaque année 195 GWh d’énergie verte soit la consommation de plus de 39’000 foyers et permettront d’éviter ainsi l’émission de 114’700¹ tonnes de CO₂.

Ces actifs avaient été acquis entre 2014 et 2017 dans le cadre d’acquisitions majoritaires par le Fonds Transition Energétique France. Ces portefeuilles homogènes sont désormais détenus et opérés sur le long terme par deux acteurs industriels de l’énergie qui renforcent leurs présences en France.

Au terme de cette cession, le Fonds Transition Energétique France aura cédé plus de 75% de son portefeuille initial de 180MW d’actifs EnR situés en France Métropolitaine : « Avec cette opération, ACOFI poursuit la stratégie de cession de l’ensemble de ces actifs photovoltaïques et éoliens de son 1^er fonds dédié aux énergies renouvelables et démontre ainsi sa capacité à créer de la valeur pour ses investisseurs institutionnels. Cette opération, particulièrement complexe, a pu être menée à son terme dans l’environnement inédit de la crise sanitaire, grâce au professionnalisme et à la persévérance des équipes depuis le début des négociations. La maîtrise de cette opération par l’équipe Acofi Gestion la conforte dans sa volonté de poursuivre l’élargissement de son offre globale en matière de financement de la transition énergétique » déclare Philippe Garrel, Directeur du fonds.

Dans le cadre de cette transaction, EOS Holding fait l’acquisition d’une participation de 100% dans l’ensemble ENRTEF 1 et de 29% dans la société Groupement Solaire Cestas 2 détenant 4 des 25 tranches de la centrale solaire de Cestas. Cette transaction avec Acofi Gestion permet à EOS Holding de disposer désormais d’une capacité d’environ 475 MW.

Dans le cadre de cette transaction, Romande Energie fait l’acquisition d’une participation de 51% dans la société Groupement Solaire Cestas 2. Tanguy de Parcevaux, Directeur Général de Romande Energie France, déclare: « Cette acquisition confirme l’ambition de développement de Romande Energie en France et vient compléter son portefeuille d’actifs éoliens et hydro-électriques constitué depuis 2013. Dans un contexte très difficile de confinement, les équipes ont su faire preuve de créativité pour amener la transaction à son terme. En effet, le closing, et c’est une première pour une opération d’une telle ampleur, a pu se faire à distance avec l’ensemble des parties prenantes. »

¹ Source EY basé sur le rapport « Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations », v10.1 publié en 2014 par la Banque Européenne d’Investissement.

Une solution suisse durable pour Alpiq

EDF, Primeo Energie et EOS concluent un accord concernant l’acquisition de la participation de 25% d’EDF dans Alpiq.

Münchenstein/Lausanne/Zurich, 5 avril 2019 – Ayant reçu l’approbation de leurs organes de gouvernance respectifs, Électricité de France (EDF), Primeo Energie (anciennement EBM; membre du Consortium des Minoritaires Suisses) et EOS Holding SA (EOS) ont signé un accord sur l’acquisition de la participation d’EDF dans Alpiq. Les actionnaires actuels Primeo Energie et EOS augmentent leur participation en acquérant conjointement l’intérêt d’EDF sur une base paritaire. Cette acquisition sera financée par CSA Energy Infrastructure Switzerland (CSA), le plus important véhicule d’investissement du secteur des infrastructures énergétiques en Suisse soutenue par 135 caisses de pension suisses, sous forme de prêts convertibles en actions. Ces prêts seront échangés en actions Alpiq à l’échéance. Primeo Energie et EOS ouvrent ainsi la voie à un actionnariat d’Alpiq en mains suisses.

Alpiq est un producteur d’électricité suisse de premier plan possédant des centrales électriques hautement flexibles disposant d’activités internationales de négoce et de commerce de détail garantissant une commercialisation optimale du portefeuille. Contribuant à hauteur d’environ 15% à 20% de la production totale d’électricité en Suisse, les actifs de production d’Alpiq jouent un rôle d’importance dans le contexte de la Stratégie énergétique 2050, élaborée par le Conseil fédéral suisse.

En rachetant la participation d’EDF, le Consortium des Minoritaires Suisses (yc. PrimeoEnergie), EOS et CSA détiennent désormais 88% d’Alpiq. A terme, le retrait de la cote de la société est envisagé. En raison de l’existence d’une clause d’opting-out dans les statuts de la société, la transaction ne nécessite pas la présentation d’une offre obligatoire et dans l’éventualité d’une offre publique volontaire, celle-ci ne serait pas assujettie à un prix minimum en vertu des règles suisses en matière d’offre publique. L’acquisition des actions est soumise à l’approbation du Bundeskartellamt allemand. La transaction valorise la participation d’EDF dans Alpiq à environ CHF 489 millions, sur la base d’un prix de rachat de CHF 70 par action Alpiq.

La vente des activités de services et d’ingénierie réalisée en 2018 a permis à Alpiq de recentrer son modèle d’affaires et de renforcer son bilan. Alpiq va également de plus en plus continuer à conclure des accords de commercialisation à long terme. Sur le long terme, conformément à la Stratégie énergétique 2050, la production d’énergie nucléaire sera graduellement réduite. Alpiq s’engage à poursuivre le maintien et le développement de l’énergie hydroélectrique en Suisse.

Acquisition d’une centrale photovoltaïque au sol au Portugal

EOS Holding a acquis une nouvelle centrale photovoltaïque au sol,  « Parque Fotovoltaico Hercules », située dans la région de Beja au sud-est du Portugal.

Cette installation, mise en service en 2007, est équipée de panneaux Sunpower, Suntech et Sanyo montés sur sun trackers, pour une capacité installée de 10MW, représentant une production annuelle de l’ordre de 20.5 GWh. Elle rejoindra les 2 autres centrales solaires d’EOS Portugal, dans un pays bénéficiant de bonnes conditions d’ensoleillement et d’un cadre favorable au développement des énergies renouvelables.

Abandon du projet de centrale au gaz naturel de Chavalon

Les actionnaires de la Centrale Thermique de Vouvry (CTV SA) renoncent au projet de centrale au gaz naturel à Chavalon, les conditions cadres et économiques du marché de l’électricité lui étant défavorables. Ils cèdent la totalité de leurs parts au Groupe Orllati.

CTV SA projetait de construire une centrale à cycle combiné au gaz naturel sur le site de Chavalon, sur la commune de Vouvry (VS). D’une puissance de 400 mégawatts (MW), le projet représentait une production annuelle de 2 à 3 térawattheures, correspondant aux besoins en électricité d’environ 500’000 ménages.

Après avoir procédé à une évaluation détaillée de la situation, les actionnaires de CTV SA, soit EOS Holding (95%) et Romande Energie (5%) ont décidé de renoncer à ce projet de production d’électricité pour des raisons économiques et liées à l’évolution des conditions cadres. En effet, les prix bas de l’électricité sur les marchés suisse et européen, couplés à l’augmentation des coûts de compensation des émissions de CO2, ne permettent pas d’assurer la rentabilité de la centrale.

En outre, les procédures d’obtention des permis s’éternisent, avec des recours à l’encontre du permis de construire en cours auprès du Tribunal cantonal du Valais et des autorisations (permis de construire un gazoduc et permis de construire une ligne électrique 380 kilovolts) toujours pendantes auprès de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Enfin, initialement envisagé dans une première phase de mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050, le recours aux centrales à gaz ne semble plus devoir se confirmer.

Assainissement du site garanti
EOS Holding et Romande Energie ont cédé la totalité de leurs parts dans la société CTV SA au Groupe Orllati qui devient par conséquent propriétaire du site de Chavalon et responsable de la poursuite de son assainissement.

Important acteur de la construction en Suisse romande, le Groupe Orllati offre d’autant plus de garanties quant à l’avenir du site qu’il y réalise des travaux de démontage et d’assainissement depuis février 2009 et a, dans ce cadre, démontré son expertise et son professionnalisme.

Dans le contexte énergétique actuel et tel qu’il se dessine pour demain, notamment avec la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050, EOS Holding et Romande Energie entendent focaliser leurs investissements sur le soutien à l’hydroélectricité et le développement des autres moyens de production renouvelable, en faveur desquels elles sont d’ailleurs d’ores et déjà fortement engagées.